龙头企业取得订单突破国产高端光刻胶加速突围(附股)
龙头企业取得订单突破 国产高端光刻胶加速突围(附股)
2026年06月12日 09:14
鼎龙股份 KrF/ArF光刻胶斩获大额新增订单。
鼎龙股份 获大客户“加单”
6月11日晚， 鼎龙股份 公告称，控股子公司潜江 新材料 近期在高端晶圆光刻胶领域持续取得订单突破。
据悉，公司年产300吨KrF/ArF高端晶圆光刻胶产线自2026年3月20日投产后，已向两家头部晶圆厂客户交付数百加仑浸没式ArF及KrF光刻胶，并在客户量产产线顺利应用。因公司光刻胶产品性能稳定、使用效果良好，上述两家客户近期合计新增订单近1000加仑。
截至公告日，鼎龙股份已有8款高端晶圆光刻胶（其中ArF光刻胶与KrF光刻胶各4款）取得多家国内主流晶圆厂客户的批量订单，较今年一季度末新增5款，并有数款产品预计在今年年内实现订单转化。目前，公司正积极提升产品交付速度，2026年上半年产品交付量预计显著提升，商业化进程显著加快。
测试进展方面，鼎龙股份已累计布局40余款高端晶圆光刻胶，近30款产品向客户送样开展验证测试，其中超10款进入加仑样测试阶段。同时，公司还布局了数款配套的BARC、SOC等光刻辅材。
机构看好国产替代机遇
ArF与KrF光刻胶是逻辑、 存储芯片 制造的核心刚需耗材。需求端方面，在AI浪潮下，全球晶圆厂持续扩产， AI芯片 、高端 存储芯片 量产带动先进制程光刻胶需求激增。
弗若斯特沙利文预计，2029年中国ArF与KrF光刻胶市场规模将合计超100亿元。与此同时，当前国内高端晶圆光刻胶供给仍由海外厂商主导，国产化率极低，替代空间广阔。
分析人士表示，本轮 半导体 产业景气上行和海外地缘政治变化，使得日韩 半导体 上游设备材料供应链的脆弱性凸显，日韩本土的成本快速上行以及供应链的不稳定，使得中国大陆供应商的比较优势（水、电、土地、人工、规模等）逐步显现。
华西证券 指出，在AI驱动下，全球 半导体 呈现高景气度甚至紧缺状态，为保障供应链安全，国产材料替换有望加速。光刻胶、ABF等日企主导领域有望实现国产加速推进。
华福证券在最新研报中称， 半导体材料 国产化加速，下游晶圆厂扩产迅猛，看好头部企业产业红利优势最大化。光刻胶板块为我国自主可控之路上关键核心环节，看好头部公司在进口替代方面的高速进展。
财通证券 也认为，当前，国产高端光刻胶的国产化落地正迎关键窗口期，建议关注已具备高端集成电路光刻胶量产交付能力的平台化企业。
融资客重金“押注”多股
据 东方财富 “热点题材”梳理，目前A股市场有近60股涉及光刻胶概念，合计总市值约9000亿元，鼎龙股份、 雅克科技 、 东材科技 体量位居前三， 圣泉集团 、 南大光电 、 彤程新材 、 上海新阳 等8股市值均在300亿元以上。
年初至今，超七成概念股录得股价上涨，平均涨幅约36%，叠加六氟化 钨 概念的中巨芯大涨2.3倍居首， 江化微 、 东材科技 、 圣泉集团 、鼎龙股份等6股股价也已翻倍。
6月以来，站上六氟化 钨 风口的中巨芯已飙升109.41%， 新亚强 大涨四成位居次席， 江化微 、 圣泉集团 、 南大光电 月内涨幅均在三成上下。
从资金角度看， 东方财富 Choice数据显示，本月共有19只光刻胶概念股获得超千万元融资净买入，圣泉集团获杠杆资金加仓4.11亿元， 东材科技 、 飞凯材料 分别获抢筹3.71亿和2.29亿元， 江化微 、 雅克科技 、中巨芯融资净买额均在1.7亿至1.9亿元之间。
（文章来源： 东方财富 研究中心）