市场供需倒逼国产车规级存储迎来规模上车窗口期
市场供需倒逼 国产车规级存储迎来规模上车窗口期
2026年11月06日 06:45
作者：
● 本报记者 龚梦泽
2026年以来，智能 汽车 算力持续迭代带动存储需求爆发，叠加全球存储大厂产能向AI业务倾斜，车规级 存储芯片 供需矛盾凸显，已经成为 汽车 供应链上突出的成本与保供风险点。受价格大幅上涨、交付周期拉长影响，国内车企一方面通过长协锁价、自研芯片对冲外部风险，另一方面加速推进国产存储产品的验证与定点导入。一轮由市场供需倒逼的供应链结构调整，正在推动国产车规级存储迎来规模上车的关键窗口期。
智能 汽车 架构迭代催生存储供需变局
车规级存储的紧张，最先以价格和交期的形式指向整车厂。统计数据显示，2026年一季度全球常规DRAM合约价环比上涨90%至95%，NAND合约价上涨55%至60%；今年3月至6月车规级存储采购价上涨约180%。缺货的痛感直接传导至终端：9月，华境汽车因鸿蒙座舱配套车机芯片阶段性供货紧缺公开致歉，部分用户订单交付周期被迫拉长；上汽通用别克至境E7、广汽本田部分车型，也相继因 半导体 供给波动影响交付节奏。
这种紧张并非短期现象，而是供需结构长时间错配的结果。曾有业内人士10月份谈及内存采购价格时直言部分供应商报价“高得离谱”。这背后的核心矛盾，是AI算力对存储产能形成强力虹吸。三星、 SK海力士 、美光等头部大厂自2025年下半年起，将大量先进制程产能优先投向利润更高的AI服务器HBM与DRAM，留给车载业务的产能持续收缩。
汽车对存储容量的需求陡增，是供需矛盾进一步放大的核心诱因。中国 乘用车 产业联盟秘书长张秀阳对记者表示，这轮需求激增的底层逻辑，在于汽车 电子 电气架构的整体重构。燃油车时代，各 电子 系统分头管理、各自配置存储，整车内存用量并不高；智能汽车把算力向域控制器和中央计算平台集中， 传感器 点云、模型参数、操作系统、座舱影音与行车数据大量汇入少数计算单元——内存已从以往不起眼的配套件，变成支撑智驾与座舱体验的关键底座。
张秀阳进一步称，从整车配置看，燃油车普遍2GB至4GB内存即可满足基础功能，具备高阶智驾和多屏座舱的主流车型已抬升至16GB至32GB， 蔚来 ET9、小米SU7 Ultra等旗舰产品配置到64GB至128GB，短短数年容量翻了十几倍，这已不是简单的稳步增长，而是需求结构的跳变。
成本压力下，车企高管今年以来的应对思路愈发清晰。 比亚迪 集团高级副总裁兼汽车新技术研究院院长杨冬生表示， 比亚迪 的核心策略是实现芯片与控制器之间的“解耦”、一脑兼容多芯片，正是得益于芯片自由选择与软件快速验证能力，公司在同行减量之际保住了终端出货，董事长王传福更在5月宣布推出首款自研4纳米智驾芯片璇玑A3。
更早之前， 蔚来 创始人李斌便已坦言，内存涨价已经成为今年最大成本压力，汽车行业要和AI算力中心、手机 消费电子 争抢产能，对手都是千亿级投资规模，车企在产能博弈中处于劣势。
海外产能收缩国产存储加速上车
海外大厂持续收缩车载产能，为国产车规级存储打开了规模化入场的窗口期。在此背景下，海外巨头率先锁定优质客户：今年7月，美光与 高通 、 伟世通 、哈曼、电装、现代摩比斯等头部公司签订长期供货协议，把有限产能优先锁定给国际一级供应商。
留给自主品牌车企的稳定货源进一步收紧，开辟国产第二条供应链已经成为必然选择。当前国产存储导入节奏明显提速，中国证券报记者观察到， 佰维存储 车规级存储产品已实现批量交付，累计进入40余家车企及零部件供应商名单； 江波龙 车规级模组覆盖20余家车企、50余家一级供应商，搭载自研主控的车规级UFS进入高阶智驾车型验证；紫光国芯车规级LPDDR顺利量产上车， 兆易创新 、 东芯股份 的车规级NORFlash已经稳定批量供货。
国产智驾芯片与 存储芯片 的协同适配，正在加速国产化落地进程。“面向中高阶智驾的M57芯片已拿下海内外多个车型定点，行泊一体、前视一体方案进入规模化交付阶段；面向高阶城市NOA的M97芯片在今年2月完成回片点亮，多家头部车企已经启动方案选型与全流程评测。” 爱芯元智 相关负责人对中国证券报记者表示。
上述负责人告诉记者，主机厂自研算法持续迭代，对算力带宽、存储读写速度的要求越来越高，单一海外存储方案不仅成本居高不下，交付周期也无法匹配车型迭代节奏。国产智驾芯片搭配国产车规级存储开展联合验证，既能降低海外供应链依赖，也能缩短软硬件联调周期，给国产存储厂商拿到量产订单创造了过去难以企及的机会。
但拿到认证、进入选型名单，不等于实现稳定供货。德基先进制造与出行产业合伙人张帆对记者表示，车规供应链的导入本就是一项慢变量工程，车企对存储器件的考察贯穿整个产品生命周期，方案入围或通过某项认证，只是流程上的一个节点，离进入量产采购清单还有相当距离。“真正能决定去留的，是这款器件在量产车上的长期表现。”
张帆认为，国产存储当下最突出的短板在于规模。出货量上不去，单位成本就难以摊薄，在车企普遍的成本敏感期更难被大规模切换；反过来，只有订单持续放量，产线稼动率抬升、良率趋于稳定，供货的可靠性才立得住，价格也才有回落空间。“先有量，才谈得上稳，也才谈得上便宜。”
机遇挑战并存考验产品实力
业内普遍判断，车规级存储供需紧张格局将贯穿2026年全年，延续至2027年底。 君正股份 预判，2026年汽车DRAM供不应求、价格上行的局面难以扭转，2027年供需格局才会迎来拐点。留给国产存储厂商的上车窗口期，至少还有两年时间。
窗口期打开，不等于市场份额会自动向国产厂商倾斜。张帆认为，短期小批量装车和长期大规模供货，中间隔着长达两三年的实车可靠性验证鸿沟。一款芯片完成试点装车后，需要跟随整车经历三四年市场实测，故障率、高低温稳定性、长期读写可靠性全部达标，才有可能迎来大规模放量。“现阶段多数国产存储还停留在小批量试用阶段，距离长期稳定供货还有不小差距。”张帆表示。
张秀阳补充道，国产存储上车，不代表全产业链实现自主可控。晶圆代工产能、良率管控、封测稳定性、主控芯片配套，依然是制约国产存储放量的核心瓶颈。当前不少国产存储产品仅实现芯片本身国产化，上游晶圆制造还高度依赖海外产线，一旦遭遇产能限制，依旧会面临供货不稳的问题。
对整车厂而言，本轮存储涨价带来的成本压力，倒逼供应链自主化提速；对国产存储与智驾芯片企业而言，产能缺口打开了宝贵的入场窗口期。但机遇之下挑战并存，只有跨过可靠性验证、良率提升、规模化降本三道关卡，把试点订单转化为长期批量供货，才能把阶段性红利变成长期产业格局重塑。
（文章来源：中国证券报）