派拓遭审查+大模型接连“失控”网络安全赛道或迎双重催化(附股)
派拓遭审查+大模型接连“失控” 网络安全赛道或迎双重催化(附股)
2026年08月07日 07:55
网信办对派拓公司启动 网络安全 审查，OpenAI、Anthropic、Meta大模型均发生“越狱”事件，网安国产替代与AI安全叙事逻辑再获验证。
派拓遭 网络安全 审查、Meta AI也“失控”
8月6日， 网络安全 审查办公室依据相关法律法规，对派拓公司（Palo Alto Networks）在华销售的产品实施网络安全审查，旨在保障关键信息基础设施安全稳定运行，防范网络安全风险隐患，维护国家安全。
资料显示，派拓是全球网络安全龙头，在华主营产品为网安平台，提供“实时 人工智能 驱动的网络安全”“云交付的安全服务”“新一代防火墙”“基于AI的安全运营平台”等服务。在派拓之前，网信办还于2023年3月对美国美光公司发起过网络安全审查。
值得注意的是，近期，OpenAI、Anthropic相继披露其大模型发生“越狱”事件，AI安全问题引发外界关注。
8月5日，Meta发言人证实，该公司模型在第三方评测机构Irregular的网络安全测试中，因沙盒环境配置错误获得公网访问权限，进而入侵并修改了一家未具名公司的内部系统。
有观点认为，AI安全评测环境本身，正在成为失控风险的新源头。
国产替代与AI安全形成共振
网络安全概念是指专注于网络与信息安全防护的上市公司群体，涵盖防火墙、入侵检测、安全运营、 数据安全 等环节。
“AI越火，安全越贵。” 浙商证券 近日研报表示，AI不会替代安全厂商，反而成为AI安全叙事反转的起点。AI自动化攻击能力持续升级，倒逼政企持续加大安全采购预算。国内具备AI安全产品、全栈防护能力的网安企业将同步受益于AI安全增量与 信创 国产替代双重红利。
该机构进一步指出，软件与安全板块将从三方面获得需求提振：一是AI算力建设直接拉动安全硬件采购需求，二是Agent普及催生身份安全与AI监测新需求，三是平台型打包订阅模式跑赢，客户倾向于在平台型公司集中增采而非零散采购单点模块。
国海证券 认为，网络安全预算有望持续提升，新预算投入将聚焦网安新技术、新场景及安全服务，提前布局新技术及服务的 综合 型网安厂商有望受益。
天风证券 计算机 团队点评道，Palo Alto被审查+Meta AI失控，全球AI安全持续加速，国产替代逻辑再强化。审查将提高进口安全产品在关键行业采购中的不确定性，市场会重新评估政府、金融、能源、 通信 、交通等客户对进口防火墙、云安全和安全运营平台的采购偏好，国产厂商在关键场景中的战略价值有望重估。
机构紧盯多只网安概念股
东方财富 概念板块显示，目前A股市场有130股涉及网络安全概念，合计总市值约4.83万亿元。 中国移动 体量达20917.32亿元居首， 中国电信 以5764.95亿元位居次席， 中兴通讯 、 亨通光电 、 锐捷网络 、 中科曙光 、 浪潮信息 、 紫光股份 等市值均超1000亿元。
年初至今，网络安全概念板块整体走势偏弱，26股上涨、104股下跌。 通鼎互联 大涨175%领跑， 亨通光电 大涨128%排名第二， 智微智能 涨幅达113%， 杰创智能 、 锐捷网络 、 任子行 涨幅均超60%。下跌方面， ST信源 、 华力创通 、 南威软件 等24股均跌逾30%。
近一个月，板块走势显著转强。 绿盟科技 大涨49%居首， 科蓝软件 涨约46%， 深信服 、 任子行 、 ST浩丰 涨幅均超30%， 天融信 、 锐捷网络 、 紫光股份 等9股涨幅均在两成以上。
从资金角度看， 东方财富 Choice数据显示，近一个月，共有22只网络安全概念股获得融资客青睐。其中， 深信服 获杠杆资金加仓2.82亿元， 紫光股份 、 智微智能 分别获抢筹1.99亿、1.57亿元， 奥飞数据 、 中国软件 、锐捷网络均获超5000万元融资净买入。
机构关注度方面，近一个月，共有9只网络安全概念股获得机构调研，其中， 杰创智能 获42家机构扎堆调研， 启明星辰 、 山石网科 、 天融信 均获30家以上机构关注， 迪普科技 亦有28家机构前往调研。
杰创智能 聚焦“AI+ 云计算 ”和“AI+安全”，2025年公司AI+安全业务实现收入2.91亿元，同比增长203.24%。公司旗下常青云全栈 信创 上云解决方案入选“2025年度十大 信创 解决方案”，常青云超融合软件通过中国质量认证中心（CQC）性能效率测试。
启明星辰 是 中国移动 专责网信安全专业子公司，公司泰合安全大模型获第六届中国 人工智能 大赛最高等级A级证书，天清汉马USG AI智能防火墙国内率先通过中国信通院《AI防火墙能力要求》标准检验，成为首款完整符合该标准全部要求的AI防火墙产品。
（文章来源： 东方财富 研究中心）
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