芯片

另一方面，国产阵营在高算力芯片领域突围，并同步推进端侧AI场景拓展。

近年来，中国智驾芯片行业正在快速发展，历经行业洗牌与技术迭代，留在牌桌上的企业进入了新一轮的竞争。

值得注意的是，智驾芯片行业竞争仍较为激烈，多家车企寻求第二增长曲线，从车载算力向端侧AI拓展已成行业共识，具身智能已成为热门的选择。

他认为，一个芯片公司能够长期存在，核心在于对未来技术的预判能力和技术实现能力。

第二个标志是产业分工边界重新清晰，2021年行业重构期，芯片公司、车企与Tier1曾跨界混战，争相做整体方案寻找定位；

车规芯片公司，大概需要提前3年规划和研发产品。

随着行业走向成熟，芯片公司聚焦算力与供应链，算法商深耕解决方案，车企一部分自研、一部分采用第三方方案，一级供应商发挥系统能力和供应链优势，未来的分工边界会越来越清晰。

“芯片公司的核心逻辑是提供算力底座，而算力底座应该面向各类不同的应用场景。

从汽车开始向端侧AI拓展，是战略拓展，不是战略转型，这是芯片公司发展的必然趋势。

今年是L3和L4的重要元年，L3是人机共驾的终点，L4涉及商业模式变革，未来国内路上运行的无人值守设备，对本土芯片供应链的依赖度会进一步提升。

当前芯片企业布局的算力已能覆盖L4主流场景，未来算力进一步升级，主要取决于世界模型在智驾及具身领域的落地速度。

第一个标志是玩家数量大幅收敛，智驾芯片企业、智驾解决方案提供商已经集中到非常有限的范围，行业资源和商业机会会向成熟的企业集中，这在一定程度上完成了国产替代。

近期，多家芯片企业集中发布舱驾一体相关方案与产品，行业进入集中落地周期。