艾艾精工披露要约收购报告书：上海誉升拟收购其10.01%股份，收购完成后公司控制权将变更
艾艾精工披露要约收购报告书：上海誉升拟收购其10.01%股份，收购完成后公司控制权将变更
2026年10月18日 21:15
深圳商报·读创客户端记者穆砚
10月18日晚间，艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称“ 艾艾精工 ”或“公司”）发布关于收到要约收购报告书的提示性公告。公告称，收购人上海誉升同风金属材料科技有限公司此前已通过协议转让拿下公司29.99%股份，本次拟发起部分要约收购13080388股，占总股本10.01%，要约价27.54元每股，收购完成后上海誉升将成为控股股东、袁源成为实控人，收购方承诺36个月内不借壳上市，也暂无资产注入计划，本次要约收购期限为2026年10月21日至11月20日，涂木林、蔡瑞美已承诺预受要约，本次要约收购结果尚存在不确定性。
公 告披露，收购人为上海誉升同风金属材料科技有限公司，本次要约收购旨在进一步增持 艾艾精工 股份，获取上市公司控制权，本次要约收购完成后，收购人将成为上市公司控股股东，袁源将成为上市公司实际控制人。上海誉升明确表示未来36个月内不存在通过上市公司借壳上市的计划或安排，未来12个月也不存在与上市公司开展业务合作的计划。在权益变动完成后36个月内，上海誉升及其控股股东广西誉升、实际控制人袁源无通过重大资产重组交易方式向上市公司注入相关资产的计划，不存在通过上市公司借壳上市的计划或安排。截至目前，上海誉升及其控股股东广西誉升、实际控制人袁源无在未来12个月内对上市公司及其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的明确计划，或上市公司拟购买或置换资产的明确重组计划。上市公司的主营业务为轻型输送带业务和精密金属结构件及 电子 元件 业务，截止目前上市公司主营业务未发生重大变化。
此前，2026年7月13日，上海誉升与上市公司控股股东、实际控制人之一蔡瑞美女士签署了股份转让协议，上海誉升拟通过协议转让方式受让蔡瑞美女士持有的上市公司39188900股股份，占上市公司股份总数的29.99%，转让价格最初为27.62元每股，股份转让总价款为人民币1082397418.00元。受上市公司2025年度利润分配方案实施影响，股份转让的价格调整为每股人民币27.54元。2026年8月14日上海誉升与蔡瑞美女士签署了股份转让协议之补充协议，交易双方将本次股份转让的价格由27.62元每股调整为27.54元每股，即上海誉升按照27.54元每股的价格受让蔡瑞美女士所持有的 艾艾精工 39188900股股份，标的股份的转让价款合计为人民币1079262306.00元。前述协议转让股份事项已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成过户登记手续，上海誉升已持有上市公司39188900股股份，占上市公司股份总数的29.99%。
本次要约收购为上海誉升向除其自身外的上市公司全体股东发出的部分要约收购，本次要约收购上市公司的股份数量为13080388股，占要约收购报告书签署日上市公司总股本的10.01%，要约收购价格为27.54元每股。若艾艾精工在要约收购报告书摘要公告日至要约收购期限届满日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则要约价格及要约收购股份数量将进行相应的调整。本次要约收购以前述股份转让协议约定转让的上市公司39188900股股份完成过户登记手续为前提。根据预受要约协议约定，涂木林承诺以其所持上市公司44100000股无限售条件流通股份，占上市公司股本总数的33.75%、蔡瑞美承诺以其所持上市公司4176100股无限售条件流通股份，占上市公司股本总数的3.20%分别就本次要约收购有效申报预受要约。本次要约收购为部分要约，不以终止艾艾精工的上市地位为目的。本次要约收购类型为主动要约，并非履行法定收购义务，若本次要约收购完成后上市公司的股权分布不具备上市条件，收购人将协调其他股东共同提出并实施解决股权分布问题的方案，以维持上市公司的上市地位。
收购人已于2026年7月13日将72256063.32元，不低于本次要约收购所需最高资金总额的20%存入中国结算上海分公司指定的 银行 账户，作为本次要约收购的履约保证金。基于要约价格27.54元每股、最大收购数量13080388股的前提，本次要约收购所需最高资金总额为360233885.52元。收购人进行本次要约收购的资金全部来源于收购人的自有资金及并购贷款，资金来源合法合规。本次要约收购期限共计31个自然日，要约收购期限自2026年10月21日起至2026年11月20日止，本次要约期限最后三个交易日，预受的要约不可撤回。
由于要约收购结果存在一定的不确定性，预受要约的股份数量是否能达到本次要约收购预定收购的股份数量存在不确定性。本次要约收购期限届满后，若中国结算上海分公司临时保管的预受要约股票数量未达到要约收购预定数量的，不影响本次要约收购的效力，收购人将严格履行要约收购义务，并按照收购管理办法等相关法律、法规和规范性文件的规定及收购要约约定的条件购买上市公司股东预受的全部股份。除本次交易外，收购人在未来12个月内无继续增持上市公司股份的明确计划，也没有直接或间接处置其拥有的上市公司股份或股份对应权益的计划，但不排除在合法合规且不违背相关规则和承诺的前提下，选择合适的时机继续增持上市公司股份。
以上仅为要约收购报告书的部分内容，具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的要约收购报告书。收购人已按照收购管理办法聘请了财务顾问和法律顾问对本次要约收购出具了财务顾问报告和法律意见书，并与本公告及要约收购报告书一同在上海证券交易所网站披露。公司将密切关注上述要约收购事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
业绩方面，8月17日，艾艾精工披露2026年半年度报告，2026年上半年实现营业收入2.19亿元，同比增长114.15%；归属于上市公司股东的净利润566.89万元，同比下降38.15%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润477.33万元，同比下降45.12%。
（文章来源：深圳商报·读创）