6月10日东方财富财经晚报（附新闻联播）
热点聚焦美伊局势 ：
美国总统特朗普10日在社交媒体发文说，伊朗“用了太长时间，去谈一项本会对他们很有利的协议， 现在他们必须付出代价 ！ ”。此外美国福克斯新闻频道10日报道称，美国总统特朗普说 他即将下令对伊朗的发电厂和桥梁发动新的打击 。
美国CPI数据 ：
美国5月消费者价格指数 （CPI）同比增长4.2%，预估为4.2%，前值为3.8% 。美国4月核心CPI同比增长2.9%，创2025年9月以来新高；预估为2.9%，前值为2.8%。环比增长0.2%，预期0.30%，前值0.40%。在通胀报告公布后， 交易员减少了对美联储加息的押注 。
人工智能 + 通信 ：
工业和信息化部印发《“ 人工智能 +信息 通信 ”创新发展实施意见（2026—2028年）》。其中提到，加强高端光电芯片和器件研发 。 加强高速光电芯片、高速转发/交换芯片、全光交换器件 、光电共封装器件等技术和产品研发验证，开展光电混合组网技术试验，加速技术方案成熟。加强智算超节点光电互联技术攻关，开展智算网络技术与产品验证。
郑栅洁召开座谈会 ：
国家发展改革委主任郑栅洁6月10日主持召开经济形势专家座谈会。郑栅洁表示， 加强水网、新型电网、算力网、新一代 通信 网、城市 地下管网 、 物流 网等规划建设 ，促进投资于物和投资于人紧密结合，实施好消费品以旧换新政策；加快建设现代化产业体系，全面实施“ 人工智能 +”行动；持续强化改革创新，纵深推进全国 统一大市场 建设，深入整治“内卷式”竞争；提高能源资源安全保障水平，实施全面节约战略。
光伏反转传闻 ：
光伏板块午后突发反转，该板块的久违大涨疑与午后一则传闻有关。有网传消息称，“下周好像发光伏强制标准，涉及硅料、硅片、组件，按之前口径大概能清退 30% 产能。”记者向多家企业求证该消息， 均回应注意到有该说法，但目前无法证实其真实性 。“小作文”真伪莫辨，但近来政策预期确实有所升温。上周举行的SNEC光储展期间，有光伏企业负责人向媒体透露，据其了解，备受聚焦的三级能效强制标准最近有望出台。
中国交通建设 集团、 中国电力 建设集团被约谈 ：
6月10日，国务院安委会办公室、住房城乡建设部、 交通运输 部、国务院国资委 联合约谈 中国交通建设 集团有限公司、 中国电力 建设集团有限公司董事长及其有关下属二级公司主要负责人 ，进一步压实企业安全生产主体责任，督促采取切实有力措施，坚决防范遏制重特大灾害事故发生。
香港证监会解读通函 ：
香港证监会就5月22日通函进一步进行解读。通函中的常见问题（九）提到，香港持牌公司可继续为中国内地投资者（即以中国居民身份证及/或中国护照作为身份证明文件的投资者）开立新账户，但必须符合所有开立账户规定。香港证监会对此表示，香港持牌公司可继续为现有的中国内地客户提供服务， 前提是有关服务并非在中国内地境内提供 ，且其已遵守香港及适用司法管辖区的一切相关法律及监管规定。
铁路与旅游融合发展 ：
商务部、文化和旅游部、国铁集团等8单位印发《关于促进铁路与旅游融合发展扩大服务消费的若干措施》。通知提出，鼓励各类社会资本参与投资旅游列车设备设施改造，开发满足长短途旅游不同场景，品质、舒适、普惠不同配置需求，银发、研学、康养等不同主题的旅游列车。鼓励旅游列车与知名IP跨界联名，以市场化方式打造主题列车、主题车厢。到2030年， 在全国范围内打造160列以上铁路旅游列车专用车组 。
硫磺现货持续走高 ：
据财联社报道，记者今日从产业链企业获悉，国内硫磺现货市场价格今日继续走高。以镇江港为基准， 今日主流硫磺颗粒价格站上10000元/吨关口，较昨日单吨价格上涨200元 。业内人士预计，由于目前市场货源紧张态势暂难改观，持货商观望待涨，短期内硫磺市场行情或仍将维持上行走势。
主题机会
六氟化 钨 ：
六氟化 钨 是 半导体 制造化学气相沉积（CVD）工艺的核心前驱体材料，也是 电子 特气领域的刚需品种，下游应用高度集中于高端 电子 产业。据媒体报道，当前中国纯度99.999%六氟化 钨 价格为1670–1810元/kg，同比去年523元/kg上涨232.7%。韩国SKSpecialty、Foosung等供应商已通知三星 电子 、SK海力士等， 拟于2026年上调六氟化钨价格，涨幅预计达70%–90% 。
东北证券 指出，六氟化钨海外市场主要由中日韩厂商主导，目前遭遇供应链紧张局面。日韩市场的核心供应商包括日本的关东电化与中央硝子，以及韩国SKSpecialty等。其中，两家日本企业合计约占全球供应量的25%，但其生产高度依赖从中国进口的钨粉原料。当前日本供应商正面临原材料获取困难，并计划在今年下半年削减产量。六氟化钨产业景气度有望持续上行，国内产能有望充分受益。
据梳理，目前A股市场共6股涉及六氟化钨概念，合计总市值超5000亿元，包括 中钨高新 、 中船特气 两家千亿巨头， 厦门钨业 体量也逼近千亿关口， 昊华科技 、中巨芯、 和远气体 市值在百亿至750亿元之间。资金方面，数据显示，月内共有4只六氟化钨概念股获融资客抢筹， 昊华科技 、 中船特气 分别获杠杆资金加仓4.26亿和3.98亿元， 厦门钨业 、中巨芯融资净买额均超5000万元。
MLCC ：
据媒体日前，有券商分析师向记者透露，全球最大 MLCC 供应商村田制作所已正式发布涨价函， 针对AI服务器和高端车规级 MLCC 产品启动全面涨价，涨幅在10%-40%之间 ，新价格体系于7月1日起生效。据产业链人士透露，目前高端MLCC的交货周期已从8到12周拉长到了16到24周。
MLCC（多层陶瓷电容器）素有“电子工业大米”之称。 高盛 分析师NelsonArmbrust近日在研报中指出，在当前AI服务器物料清单成本构成中，MLCC已赫然上升为第三大成本项，仅次于GPU和 存储芯片 。目前，MLCC整体市场规模约为150亿美元，其中AI服务器领域的市场规模为13亿美元，且正以80%的复合年增长率强势爆发。
概念板块显示，目前A股市场有近30股涉及MLCC概念，合计总市值超1.1万亿元， 三环集团 、 厦门钨业 体量居前， 信维通信 、 风华高科 、 国瓷材料 、 东材科技 市值均超600亿元。机构关注度方面，数据显示，年内共有12只MLCC概念股曾获2次及以上机构调研。其中， 斯迪克 机构关注度最高，年内已获11次机构调研， 洁美科技 、 深圳华强 分别获9次和7次调研， 博迁新材 、 力源信息 、 博杰股份 、 双星新材 被调研次数均在3次以上。
公司新闻
SK海力士 ：当地时间周三，据媒体援引消息人士透露， 韩国内存芯片巨头SK海力士计划于8月在美国发行美国存托凭证 （ADR）。此举旨在抓紧市场对人工智能相关股票的兴趣火热之际，扩大其投资者基础。
力量钻石 ：公司董事会审议通过变更部分募集资金投资项目议案，拟将2022年向特定对象发行股票的部分募投项目“商丘 力量钻石 科技中心及 培育钻石 智能工厂建设项目”尚未使用的10.28亿元， 变更投入新项目“金刚石功能材料生产研发建设项目” ，实施主体仍为全资子公司商丘 力量钻石 科技中心有限公司。
康达新材 ：公司 合成树脂 业务由控股子公司大连齐化开展，其电子级环氧树脂相关业务 2025年度营收仅占公司总营收的1.2% ，收入占比较低，未对公司业绩构成重大影响。
东方电缆 ：公司及全资子公司东方海工院近期陆续收到中标通知书，确认中标绿色输电设施、 电力 新能源 及深海科技等项目， 合计中标金额约52.31亿元 。
达实智能 ：控股股东昌都达实、实际控制人刘磅、董事程朋胜及苏俊锋计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以大宗交易或集中竞价方式 合计减持不超过8662.6万股(占公司总股本的4.09%) ，减持原因为资金使用需求。
龙蟠科技 ：公司控股孙公司 锂 源(亚太)拟通过其全资下属公司 锂 源印尼(巴塘)在印度尼西亚投资建设“ 新能源 汽车 动力与储能 电池 正极材料规模化生产项目”， 项目总投资约1.6亿美元(约合10.88亿元) ，规划建设年产12万吨二代及三代磷酸铁 锂 正极材料生产线。
天齐锂业 ：公司收到控股子公司TalisonLithium Pty Ltd（以下简称“泰利森”）报告，其位于澳大利亚的第三期化学级锂精矿工厂在检修期间发生局部火情，相关区域火情已被及时有效扑灭，所有现场人员均已安全撤离，无人员受伤报告； 工厂个别设备受损，主要设备和产线未受影响 。
比亚迪 ：3月公司第二代 刀片电池 及闪充技术推出后， 订单出现爆发式增长，目前产能供不应求 ，公司正努力提升第二代 刀片电池 产能以满足订单需求。明年第二代 刀片电池 产能释放后，国内国际市场将同时发力，闪充生态也将落地全球。
万华化学 ：公司蓬莱工业园90万吨/年PDH装置、60万吨/年POCHP装置于2026年4月26日开始停产检修， 现已结束并恢复正常生产 。
兴发集团 ：今年受存储及 半导体 市场需求增长影响，公司存储元器件用次磷酸钠产品量价齐升。2026年一季度，该产品销量同比增长约24%，销售均价同比上涨约15%。进入2026年二季度后， 该产品价格已上涨至23000-25000元/吨，较一季度上涨约15%-20% ，盈利能力大幅提升。
央视新闻联播