7月2日东方财富财经晚报（附新闻联播）
热点聚焦美国6月非农数据远低于预期 ：
美国6月非农就业人数 增加5.7万人，预估为增加11.3万人 ，前值为增加17.2万人。美国6月失业率为4.2%，预估为4.3%，前值为4.3%。短期利率 期货 交易员在弱于预期的就业数据公布后削减了加息押注。交易员完全定价美联储将在12月加息，此前为10月。
券商评论Meta“小作文”：
周三，Meta拟跨界出售AI富余算力的消息，引发全球AI硬件及高位科技股剧烈回调。 兴业证券 认为， 有关Meta对外租售算力的新闻不宜过度悲观地解读为算力过剩/Capex全面放缓 ，因为(1)这并非全新的新闻，今年5月就曾有相关报道；(2)Meta是hyperscalers中的特殊存在，toC为主的业务导致其AI变现能力主要依托广告，其探索云业务可以提升股东回报和现金流；(3)Meta仍有算力缺口，本周刚报道谷歌限制其访问+Meta与Crusoe签署协议；(4)硬件需求来自于推理，而非训练侧的通货膨胀。
宇树科技IPO ：
7月2日，证监会网站显示， 同意宇树科技首次公开发行股票注册 。宇树科技从今年3月20日科创板IPO申请获受理，再到今日（7月2日）注册生效，仅用时104天。其创下科创板预先审阅机制落地以来的最快审核纪录，也成为科创板预先审阅机制落地以来继长鑫科技之后的又一标杆案例。
中美 农产品 贸易 ：
商务部新闻发言人何亚东在7月2日举行的例行发布会上回应有关降低或取消对美国 农产品 关税的提问时表示， 农产品 贸易是中美经贸合作的重要组成部分。经过近期经贸磋商， 双方设定了扩大农产品双向贸易的指导性目标，并原则同意将相关农产品纳入对等降税框架安排 。企业将遵循市场化原则，根据实际需求和市场条件自主开展贸易。
美股部分科技股盘前修复 ：
美光科技 、 闪迪 股价在盘前拉升， 收复超4%的跌幅实现转涨 ，目前二者均涨超1%。算力 租赁 商Nebius和CoreWeave股价盘前转涨，分别上涨3%和2%。上一交易日分别收跌17%和14%。
体育强国建设 ：
国务院批复《体育强国建设“十五五”规划》，锚定体育强国建设目标，完善全民健身公共服务体系，改革完善竞技体育管理体制和运行机制，加强青少年体育工作， 推进“三大球”振兴发展，加快 体育产业 提质扩容升级 ，大力弘扬中华体育精神，深化体育领域交流合作，提升体育发展支撑能力。
DRAM三季度或继续涨价 ：
北京君正 (300223.SZ)发布投资者关系活动记录表公告，DRAM涨价比较多，一季度国内客户开始调价，二季度国内客户仍在继续涨价，同时海外客户也陆续开始调整价格， 预计二季度收入和毛利率会继续增长；三季度价格会继续上调 ，四季度的价格政策要到三季度才能确定，不过目前看四季度供应仍然较为紧张，存在继续调价的可能性。
上交所数据披露 ：
7月2日，上交所数据披露，2026年6月A股市场新开户数 达286.46万户，环比增长3.6%，同比增长73.99% 。数据还显示，2026年上半年累计新开户2016.13万户，同比增长60%。据了解，A股新开户数据一定程度上反映了A股今年上半年成交活跃度持续提升的态势。
苹果 折叠屏 ：
据周四的消息，知情人士透露， 苹果 已经要求供应商为今年生产约1000万台可折叠iPhone做好准备 ，这一数字高于几个月前预计的700万至800万台。据悉， 苹果 在解决可折叠iPhone铰链相关的技术问题方面已取得进展，因此能够在秋季发布后立即开始小批量发货。但由于可折叠设备在制造工艺上还存在诸多挑战，大规模生产很可能要等到年底才能实现。
中欧经贸 ：
商务部新闻发言人何亚东在2日举行的例行新闻发布会上介绍中欧贸易投资磋商机制首次会议情况时表示，中欧贸易投资磋商机制是中欧在经贸领域新建立的常态化交流机制，双方商定每年举行1至2次部长级会议。 中方已邀请欧盟委员会贸易和经济安全委员谢夫乔维奇于今年秋季访华 ，举行磋商机制的第二次例会。
国有大行再现5年期大额存单：
7月1日， 中国银行 在官网发布公告称，该行将发售2026年第一期个人大额存单，包括1个月、3个月、6个月、1年、2年、3年、5年共计七个期限。由于目前市场上全国性商业 银行 发行的长期限大额存单已基本绝迹。 本次 中国银行 发行的大额存单，也意味着来自国有大行的5年期大额存单产品“再现江湖” 。
主题机会
人形 机器人 ：
7月1日，马斯克在社交平台发文称正在弗里蒙特参观擎天柱生产线，并配图其与工作人员在工厂内的合影。 这一动态被市场解读为第三代人形 机器人 Optimus Gen3量产进程的关键信号 。另据券商纪要， 特斯拉 工程副总裁透露，第一条 机器人 产线已运抵弗里蒙特工厂，正进行现场验收测试的最后阶段，第一条生产线相当模块化，因此启动速度很快。
瑞银研报将Optimus Gen 3的正式发布时间窗口定位于7月至8月，并将其列为下半年最重要的市场催化剂之一。而野村研报显示，弗里蒙特产线（原Model S/X产线改造）年化产能目标已上调至约7万台，奥斯汀第二条产线预计2028年贡献同等规模，长期合计产能目标约150万台。
根据Omdia数据，2025全年 人形机器人 出货量达13318台，较2024年2300台增长479%。从产业链来看，本体制造（ 特斯拉 、 优必选 等）、丝杠（ 恒立液压 、 震裕科技 等）、 减速器 （ 中大力德 、 绿的谐波 等）、 传感器 （ 安培龙 、奥比中光等）、电机（ 鸣志电器 、 雷赛智能 等）等环节受到市场较多关注。
稀土永磁 ：
在市场人士看来， 稀土永磁 板块的走强受到“中报业绩预告开门红”的带动 。 金力永磁 7月1日晚间发布2026年半年度业绩预告，预计上半年实现归母净利润4亿元~4.6亿元，同比增长31.17%~50.84%；扣非净利润为3.68亿元-4.28亿元，比上年同期增长57.26%-82.9%。今年一季度， 稀土永磁 板块的业绩整体向好，合计实现归母净利润131.34亿元，较2025年Q1的82.81亿元，同比增长58.6%。
而下游高端制造（如风电、 新能源 车、 机器人 等）需求持续增加，则加剧 稀土 供需矛盾的预期。从 稀土 价格指数来看，数据显示，7月1日报266，较2025年底的217上涨22.58%。在供需格局紧张下，市场对于 稀土 永磁板块的业绩预期较为乐观。比如 宇晶股份 ，机构预测2026年业绩同比增长2104.81%。 中矿资源 紧随其后，业绩预测同比531.48%。 包钢股份 排在第三位，预测同比增长445.87%。整体而言，有10股机构预测2026年业绩同比翻倍。
中信证券 研报指出，稀土永磁材料在 人形机器人 、 低空经济 等新兴应用领域的渗透前景广阔，产业链龙头企业将充分受益于下游需求结构的持续升级，业绩增长的确定性和持续性较强。业内人士亦表示，当前稀土价格指数处于历史中低位区间，供给端约束叠加 新能源 、 机器人 、风电等多引擎需求拉动，稀土永磁板块具备估值修复与业绩增长的双重驱动基础，配置价值较为突出。
公司新闻
锐捷网络 ：预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为6.00亿元-7.50亿元，同比增长32.71%-65.88%。注：公司Q2净利润预计4.77亿-6.27亿，Q1净利润1.23亿，据此计算， Q2净利润预计环比变动288%-410% 。
广钢气体 ：预计2026年半年度归属于母公司所有者的净利润为 2.20亿元-2.80亿元，同比增长87.19%-138.24% 。小财注：公司Q2净利润预计1.28亿-1.88亿，Q1净利润0.92亿，据此计算，Q2净利润预计环比变动39%-105%。
永和股份 ：预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为4.60亿元-5.50亿元， 同比增长69.51%-102.68% 。注：公司Q2净利润预计2.8亿-3.7亿，Q1净利润1.8亿，据此计算，Q2净利润预计环比变动55%-105%。
华峰化学 ：预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为16.80亿元-20.80亿元，同比增长70.85%-111.53%。注：公司Q2净利润预计10.11亿-14.11亿，Q1净利润6.69亿，据此计算， Q2净利润预计环比变动51%-111% 。
石药创新 ：公司控股子公司巨石生物与 阿斯利康 签署协议，将与 阿斯利康 在新型小干扰核酸候选药物领域开展战略合作，开发新型肝外递送小干扰分子核酸候选药物。 阿斯利康 将向巨石生物支付首付款3000万美元。如果初始项目与新增项目均获得行使选择权且所有里程碑均已实现，巨石生物将 有权收取最高5.4亿美元的潜在研发里程碑付款和最高12.0亿美元的潜在销售里程碑付款 。
万科A ：公司第二十届董事会第三十六次会议审议通过， 决定聘任黄宇为公司总裁 ，任期自本次董事会审议通过之日起至第二十届董事会任期届满止。
星网锐捷 ：预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为3.10亿元-4.30亿元，同比增长46.27%-102.90%。注：公司Q2净利润预计2.73亿-3.93亿，Q1净利润0.37亿，据此计算， Q2净利润预计环比变动632%-955% 。
神州数码 ：公司下属控股子公司神州鲲泰近日收到中标通知书，并签订《 中国移动 2026年至2027年PC服务器产品集中采购框架协议》。神州鲲泰成为该项目供应商，中标标包包括ARM架构计算均衡型、存储型、高性能计算均衡型及公有云服务器， 合计投标报价约109.4亿元(不含税) ，协议含税总金额上限为13.41亿元，产品数量上限为4319台。
盐湖股份 ：预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为60.00亿元-63.00亿元， 同比增长131.38%-142.95% 。注：公司Q2净利润预计29.73亿-32.73亿，Q1净利润30.27亿，据此计算，Q2净利润预计环比变动-1%-8%。
央视新闻联播