特斯拉带头量产人形机器人，汽车供应商涌入具身智能赛道
2026年被视作具身智能工业化落地的“元年”，人形机器人加速进入汽车产线。特斯拉在上周举行的2026年第一季度财报电话会议上宣布，公司将向“以AI、自动驾驶出租车和人形机器人为核心的未来转型”。 特斯拉第一代机器人生产线将下线100万台机器人产能，并取代现有的Model S和Model X生产线。
在今年的北京国际汽车展览会上，具身智能技术的展示规模空前。第一财经记者在现场注意到，安波福（Aptiv）、维智捷（Versigent）、法雷奥（Valeo）、地平线等多家汽车供应商开始全力押注具身智能赛道。
安波福中国及亚太区总裁杨晓明对第一财经记者表示：“具身智能感知和汽车智驾的感知一样，汽车企业的解决方案是可以用于人形机器人领域的。我们正在与具身智能企业合作，希望借助我们在汽车生态圈的庞大体系，为人形机器人在工业等场景的落地提供技术解决方案。”
机器人加速走入工业场景
安波福为汽车提供智能系统和连接技术，该公司在今年车展上首次展示了一系列与具身智能相关的技术。据介绍，在视觉感知方面，安波福的雷达视觉一体感知系统PULSE不仅可用于汽车平台的近距环境感知，也可将同一套融合输出能力扩展到机器人领域，该系统具备短距离多目标探测与可通行空间识别能力，通过“雷达智能感知算法”与“智能行为决策算法”，设备可在复杂环境中实现实时环境感知与动态路径规划，为机器人提供更安全、更高效的自主运行能力。
杨晓明表示，机器人的市场规模与未来的发展潜力巨大，人形机器人不应只停留于表演功夫或者拍电影，在实际生产制造场景中的落地应用更有意义。“在我们的数字化和智能化产品的设计过程中，会产生大量的数据，这些数据可以用来训练具身机器人AI模型，未来也会有大的合作宣布。”他说道。
他同时称，要发挥传统汽车供应商在其他新兴市场的优势，也要进行技术方面的调整，因为要求不一样。“比如人形机器人的机械手对感知的要求比较高，还需要提供力反馈，在这方面对技术的挑战可能会更大，因此也不是简单的复制解决方案。”他说道。
目前，安波福已经在全球宣布的合作包括与人工智能驱动的自主物料搬运技术公司Vecna Robotics达成战略合作，双方将联合开发新一代自主移动机器人（AMR）解决方案；与AI工业自动化公司Robust.AI达成战略合作，共同开发人工智能协作机器人（cobots）。
中国已经成为具身智能机器人行业发展最快的市场。杨晓明透露，安波福也看好中国这一新兴赛道的巨大发展潜力，近期在具身智能领域会有比较大的动作。
尽管从销售额来看，目前安波福在汽车之外的行业收入仍然非常有限，但复合增长率更快。“汽车以外的新兴市场已经成为驱动业务发展的下一个增长点。”杨晓明说道。
维智捷为汽车等产品供应信号、数据与电力传输系统，其主要产品有汽车线束等。全球副总裁兼中国区总裁祁松对第一财经记者表示：“这些产品原来用在汽车上，现在也可以用在像人形机器人等具身智能产品领域。人形机器人与汽车的很多关键技术是相通的，比如都需要一个高效的神经系统，通过我们在汽车行业积累的经验，可以迅速地迁移到这些新兴市场，将我们的技术应用扩大，成为新的业务增长点。”
祁松表示，人形机器人的开发对材料创新等技术有独特的挑战。“在这个过程中，我们需要不停地研发和创新，确保传统技术和新的需求相结合。”他说道，“我们希望能够将技术应用扩大，成为新的业务增长点。”
法国汽车零部件供应商法雷奥此前宣布在南京设立“人形机器人训练中心”， 在今年的北京车展上，公司也首次公开展示相关技术，例如可适配人形机器人及自动导引车（AGV）的车规级软硬件产品组合，这些产品已率先在法雷奥自有工厂部署。
千寻位置也将汽车行业的时空智能解决方案扩展至更广阔的具身智能赛道，并发布了首个“具身时空大脑”。千寻位置CEO陈金培在车展期间对第一财经记者表示：“时空智能可以帮助机器人理解环境、做出决策、执行任务，让机器人从‘能看会走’迈向‘看得懂、会判断’。”
大规模订单尚未形成
供应商的转型也是整个汽车行业发展的风向标。
特斯拉上周宣布，将于今年第二季度在美国佛蒙特工厂开始生产第一代人形机器人擎天柱（Optimus），第一代生产线年产能为100万台机器人，并将取代现有的Model S和Model X生产线。此外， 特斯拉已在美国得克萨斯州超级工厂（Giga Texas）破土动工建设第二代机器人工厂，该工厂的长期产能目标是每年1000万台机器人。
小鹏汽车也在今年车展上表示，人形机器人IRON有望今年实现量产。德意志银行在一份报告中称，IRON的发布是小鹏汽车“迈向具身智能全球领导地位的一大步”。
人形机器人在汽车行业的应用只是中国工业领域的一个缩影，具身智能在制造工厂的落地也折射出AI在中国工业生态链中的价值。
在上个月西门子首届科技大会上，具身智能成为这家德国工业巨头关注的焦点。大会特邀了两家中国头部机器人公司参加，分别为宇树科技创始人、董事长兼首席执行官王兴兴以及银河通用机器人联合创始人兼大模型负责人张直政。
西门子中国董事长、总裁兼首席执行官肖松在接受第一财经记者采访时表示：“中国在具身智能等行业已经走在世界前列。”但他也提到具身智能在工业场景中落地面临的挑战：具身智能作为一个新兴的技术，整个行业的数据仍然是缺乏的。
“对于西门子而言，我们的数据覆盖的行业非常广泛，这对于具身智能这类新兴行业有很大的价值。”他说道，“我们也在与行业各方积极探讨，探索如何在合规的情况下共享这些数据，要打破数据的壁垒还是有很大的难度。”
真实工业场景下的数据被认为是AI时代的高价值数据。 张直政表示，未来借助仿真技术平台，有望大规模生成高价值的数据。
王兴兴表示，目前AI在人形机器人行业的应用还很难泛化。宇树科技正在推动机器人在各种仿真环境下的训练，目标是让机器人有一天能够真正投入到实际的生产工作中。
高盛在去年11月发布的一份关于人形机器人产业的研究报告中预测， 到2035年，全球人形机器人出货量138万台。 高盛中国工业科技研究主管杜茜在接受第一财经记者专访时称，“大多数供应链企业对人形机器人行业前景持乐观的前瞻性看法”。
据高盛了解，目前中国供应链企业的产能规划折算对应每年机器人产量约10万到100万台，且大多数公司计划在接获实际订单后逐步扩大规模。但从目前的情况来看，供应链还没有公开实质性的订单，人形机器人的订单量规模尚未形成。
“以工业级人形机器人为例，我们认为需要达到万台以上级别的量，才能形成一定体量的供应链体系，如果只是几百或者一两千台的散单，支撑不起整个供应链的发展。”杜茜对第一财经记者说道。