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业界担忧：如果AI可以直接完成企业任务——写代码、写报告、做分析、整理数据，软件本身还有什么价值？

就在三个月前，同一批软件巨头还在遭遇“AI即将吃掉软件”恐慌，IGV自第一季度高点一度回撤30%。

黄仁勋提到，有人认为生成式AI来了以后所有软件公司都要倒闭，但他的看法恰恰相反，因为未来会涌现出数量庞大的智能体，世界将不再受限于人力资源的多寡，这些智能体比以往任何时候都需要使用更多的软件工具。

软件股反弹背后，是一系列财报超预期的基本面验证、AI部署从“演示级”走向“生产级”的产业趋势确认，以及一场来自英伟达CEO黄仁勋的关键发言——他在昨日演讲公开驳斥“AI颠覆论”，称AI促使更多软件工程师被雇用，智能体将为软件公司创造有史以来最大的机遇。

从多家软件公司最新财报看，AI还没有如市场此前担忧的那样迅速侵蚀软件企业的业务基础。

另一家受到高度关注的软件公司是Salesforce。

这对软件公司来说是不可思议的时代。

IBM中国科技事业部总经理侯淼对第一财经记者分析，年初资本市场的恐慌主要源于两个层面的推演：一是AI将大幅提升个体工作效率，使得企业不再需要那么多员工，进而减少对按人头付费的软件授权的购买数量，导致软件公司业务萎缩；

他认为，包括IBM在内的大型软件公司是这些先进AI工具最早、最大的使用者和受益者。

大模型厂商也正在杀入软件公司的传统领地。

过去，企业软件行业的模式是按用户数量收费，企业员工越多，购买的软件席位越多，软件公司的收入也随之增长。

软件公司们的财报数据从产业层面回应了“AI吞噬论”，昨日英伟达CEO黄仁勋在公开发言中，也回应了市场对软件行业的焦虑。

那些掌握了数据基础设施、安全治理、工作流协同等“不可替代”能力的软件企业，越能直接受益于AIToken消耗量级爆发，并迎来超出预期的增长；

但眼下，软件企业的增长并未完全缓解市场的担忧，行业面临的挑战也并未消失。

市场开始重新审视软件企业真实收入、订单和AI商业化情况。

生产级”的产业趋势确认，以及一场来自英伟达CEO黄仁勋的关键发言——他在昨日演讲公开驳斥

但眼下，软件企业的增长并未完全缓解市场的担忧，行业面临的挑战也并未消失。

他直言，那些AI减少了工作岗位的说法“完全是胡说八道”，并表示现实中软件工程师的数量正在增加。

他认为，包括IBM在内的大型软件公司是这些先进AI工具最早、最大的使用者和受益者。