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高景气有望
欧阳日辉认为，在需求旺盛与供给约束的双重作用下，光模块行业高景气有望在未来两到三年内延续。
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高景气
光模块行业的高景气度获得投资者真金白银的“厚爱”，相关概念公司股价涨幅居前。
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行业
2025年及2026年一季度，光模块行业景气度持续攀升，龙头企业业绩迎来爆发式增长。
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在光模块行业高估值博弈加剧的背景下，市场目光开始向产业链纵深延伸。
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加速
多家公司在财报中将业绩大涨归因于“终端客户算力投资持续增长”以及“AI行业加速发展与全球数据中心建设”。
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影响
而电子行业、有色金属、电力设备及新能源的基金配置历史分位分别达96.9%、98.5%和81.5%，这些行业均受益于AI产业发展催生的市场需求。
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