康宁拟扩产超50%！光纤产品正迎“量价齐升”融资客出手抢筹多股(名单)
康宁拟扩产超50%！光纤产品正迎“量价齐升” 融资客出手抢筹多股(名单)
2026年05月07日 08:09
光纤赛道迎来大消息！
康宁 与 英伟达 建立长期合作伙伴关系
5月6日， 康宁 与 英伟达 共同宣布，双方将建立长期合作伙伴关系，以加强美国AI基础设施的制造能力。
据悉， 康宁 将在美国北卡罗来纳州和得克萨斯州新建三座先进制造工厂，专门为 英伟达 研发生产光学技术产品，新工厂将创造超过3000个就业岗位。英伟达将斥资5亿美元获得康宁股权认购权，获得两份可立即行使的认股权证（可按每股0.0001美元购买至多300万股、按每股180美元购买至多1500万股）。
同时，康宁还计划将其在美国的光学连接制造能力提升10倍，光纤产量提升50%以上，以满足AI基础设施建设浪潮下激增的市场需求。
两家公司表示，现代AI工作负载需要数千颗英伟达GPU，进而对高性能光纤、连接器和光子学组件提出了前所未有的需求规模。
受上述消息刺激，康宁美股盘中一度大涨超20%，截至收盘涨12%；英伟达收涨近6%。
值得注意的是，此次合作的核心技术路径是共封装光学（CPO）。
英伟达CEO黄仁勋此前在GTC大会上表示，共封装光学技术是AI算力基建建设的核心必备技术。
“移动光子所需的能量比移动 电子 所需的能量低5到20倍。”康宁CEO威克斯也曾指出，将光转换过程直接放在 计算机 芯片旁边，数据仅需传输几毫米，远少于穿越电路板的距离，从而大幅降低能耗。
光纤市场进入“量价齐升”周期
光纤光缆广泛应用于数据 通信 、传感、医疗及工业控制等领域，自去年四季度以来，全球光纤光缆市场呈现“量价共振”态势。
数据显示，2026年3月，中国光纤光缆出口额为2.45亿美元，同比增长263.84%；光纤光缆出口均价为76.11美元/千克，同比增长204.32%。
据英国商品研究所（CRU）数据，今年3月，主要用于 数据中心 等高密度高端布线场景的G.657.A1光纤价格大幅上涨。其中，美国市场3月价格达12.5美元/芯公里，较1月上涨68.9%；欧洲市场3月价格为10美元/芯公里，较1月涨幅高达122.2%。
在券商机构看来，本轮光纤光缆涨价主要由三大新兴需求主导：一是AI 数据中心 大规模建设带来的互联需求，二是光纤 无人机 等特种应用场景的快速放量，三是海外基建市场持续扩张带来的出口需求。
华泰证券 认为，本轮光纤光缆景气周期的核心 驱动力 在于供给需求关系重构：需求侧，AI 数据中心 建设与 无人机 等场景带来光纤消耗快速增加，而供给端受制于光棒产能18-24个月的扩产周期及高稼动率约束，供需缺口持续扩大，行业正从复苏走向全面景气。
该机构认为，2026-2027年全球光纤需求将出现显著供需缺口，支撑行业景气度与价格上行。开源证券也预计，2026-2027年光纤供需缺口或将扩大至15%。
长城证券 研报指出，由于前期行业低潮期的产能收紧、中小企业出清，目前光纤光缆市场将集中于全球头部企业，而拥有棒纤缆全产业链制造能力的厂商将更加受益。
多股获融资客超10亿元抢筹
东方财富 概念板块显示，当前A股市场有60余股涉及 光纤概念 ，合计总市值超3.4万亿元， 海康威视 、 长飞光纤 、 天孚通信 体量位居前三， 中兴通讯 、 亨通光电 、 三环集团 、 源杰科技 、 光迅科技 、 中天科技 等9股市值均在千亿元以上。
从业绩数据来看，今年一季度，超六成 光纤概念 股实现净利同比增长（含扭亏为盈），其中
源杰科技 一季度归母净利润激增超11倍， 金信诺 、 信德新材 、 光库科技 、 杭电股份 、 长江通信 、 长飞光纤 等6股净利润增速均超2倍。
市场表现方面，年初至今， 光纤概念 表现强势，超九成个股录得股价上涨，平均涨幅高达58%，翻倍牛股多达11只。其中， 杭电股份 大涨近3倍， 长飞光纤 、 法尔胜 均涨逾2倍， 长光华芯 、 亨通光电 涨幅也接近200%。
近一个月，约85%的光纤概念股均实现股价上行，平均涨幅为18.35%。 光迅科技 、 大族激光 均涨逾六成， 蘅东光 、 长光华芯 、 仕佳光子 、 三环集团 、 长芯博创 等6股区间涨幅均超50%。
从资金角度看， 东方财富 Choice数据显示，近一个月，共有26只光纤概念股获得超1亿元融资净买入。其中， 天孚通信 、 大族激光 、 海康威视 均获杠杆资金加仓逾16亿元， 亨通光电 、 云南锗业 、 长光华芯 、 中天科技 亦获融资客超10亿元抢筹， 光迅科技 、 源杰科技 、 光库科技 、 仕佳光子 等5股融资净买额均在5亿元以上。
（文章来源： 东方财富 研究中心）