拓荆科技披露向特定对象发行股票相关更新文件 拟募资不超 46 亿元加码半导体设备主业
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近日，拓荆科技股份有限公司（证券代码：688072，证券简称：拓荆科技）发布公告，披露了向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新情况。公司拟通过本次发行募集资金不超过 46 亿元，用于高端半导体设备扩产、前沿技术研发及补充流动资金，进一步巩固其在半导体设备领域的行业地位。
发行方案核心信息明确
本次向特定对象发行股票的核心方案已清晰披露，发行股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值 1 元。发行方式为向特定对象发行，发行对象不超过 35 名，包括证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者等符合中国证监会规定条件的合格投资者，所有发行对象均以人民币现金方式认购。
定价方面，本次发行采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%。若期间发生派息、送股等除权除息事项，发行价格将相应调整。发行数量按募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的 30%，即不超过 84,349,179 股（含本数），最终发行数量将根据监管要求及竞价情况确定。
本次发行完成后，发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让，衍生取得的股票亦需遵守相关锁定安排。发行前公司滚存的未分配利润，将由发行后的新老股东按股份比例共享，发行股票将申请在上交所科创板上市交易，决议有效期为股东会审议通过之日起 12 个月。
募集资金聚焦三大方向
本次募集资金总额不超过 460,000.00 万元，扣除发行费用后的净额将投向三大方向：
高端半导体设备产业化基地建设项目，拟投入募集资金 150,000.00 万元，该项目为公司首次公开发行募集资金投资项目的追加投资，建成后将大幅提升公司高端半导体设备产能；
前沿技术研发中心建设项目，拟投入募集资金 200,000.00 万元，重点围绕 PECVD、ALD 等薄膜沉积设备领域的前沿核心技术开展研发；
补充流动资金 110,000.00 万元，将用于满足公司日常经营及业务发展的资金需求。
公司可根据项目进度、资金需求等实际情况，调整募集资金投入顺序和金额，募集资金到位前可先行以自有或自筹资金投入，后续予以置换；若实际募集资金净额不足，不足部分将由公司自行解决。
公司经营稳健 竞争优势显著
拓荆科技专注于高端半导体专用设备的研发、生产、销售与技术服务，主要产品包括 PECVD、ALD、SACVD 等薄膜沉积设备，以及三维集成领域的先进键合设备和配套量检测设备，广泛应用于集成电路逻辑芯片、存储芯片、先进封装等领域。
经营业绩方面，公司 2022 年、2023 年、2024 年分别实现营业收入 17.06 亿元、27.05 亿元、41.03 亿元，年复合增长率达到 55.08%，业绩增长态势良好。研发投入方面，公司持续保持高强度投入，2022-2024 年研发费用分别为 3.79 亿元、5.76 亿元、7.56 亿元，平均研发投入占营业收入比例达 20.09%。截至 2025 年 9 月 30 日，公司研发人员达 678 人，占员工总数的 40.72%，累计申请专利 1,918 项（含 PCT），获得授权专利 646 项，其中发明专利 324 项，核心技术达到国际先进水平。
市场布局上，公司产品已进入超过 70 条芯片制造厂生产线，累计出货反应腔超 3000 个，客户端设备平均稳定运行时间（Uptime）超过 90%，与国内主流芯片制造厂形成深度绑定的合作模式，构建了稳定的客户生态体系。
多项审批程序尚需履行 存在一定投资风险
本次发行相关事项已通过公司第二届董事会第十八次会议、2025 年度第三次临时股东大会及第二届董事会第二十次会议审议通过，尚需上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会作出予以注册的决定后方可实施，最终能否通过审核及注册、实施时间均存在不确定性。
公司同时提示多项投资风险，包括宏观环境及行业波动可能导致设备需求波动、国际知名厂商及潜在国内企业带来的市场竞争压力、发出商品跌价及应收账款回收风险、政府补助与税收优惠政策变动影响、技术研发不及预期及关键技术人员流失风险等。此外，募投项目可能面临无法顺利实施、新增产能与下游需求不匹配、研发成果不达预期等风险，投资者需谨慎决策。
拓荆科技表示，本次发行将聚焦半导体设备主业，通过产能扩张与技术研发升级，把握行业发展机遇，提升核心竞争力，为公司高质量发展奠定基础。公司将根据事项进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。