“从0到1”！玻璃基板爆发在即科技巨头竞相卡位市场增速30%+这些潜力股成长性惊人
“从0到1”！玻璃基板爆发在即 科技巨头竞相卡位 市场增速30%+ 这些潜力股成长性惊人
2026年04月09日 11:57
2026年有望成为 玻璃基板 小批量商业化出货的节点。
今日（4月9日）上午， 玻璃基板 概念大幅异动， 五方光电 、 沃格光电 等涨停， 帝尔激光 、 美迪凯 、 赛微电子 等大涨超3%。
消息面上，据《科创板日报》报道， 苹果 正深化自研AI硬件布局，已开始测试先进的 玻璃基板 ，用于代号为“Baltra”的AI服务器芯片，预计采用 台积电 3纳米N3E工艺，并采用芯粒架构组合，为了增强整个供应链掌控，采取类似“孤岛式”的封闭研发策略，直接向三星电机评估采购玻璃基板。
科技巨头竞相卡位
面对AI算力激增带来的散热与封装挑战，传统有机基板已逼近物理极限——高温下的翘曲变形制约着芯片性能提升。
玻璃基板凭借其出色的热稳定性、超光滑表面，比有机材料光滑5000倍以及可引导光信号的特性，成为突破瓶颈的关键：它不仅能将连接密度提升10倍、降低能耗，还能为芯片间光互联奠定基础，使同等面积内封装更多硅芯片成为可能，有望突破传统有机基板的物理极限，成为后摩尔时代支撑 AI芯片 、 先进封装 与CPO（共封装光学）技术的 “新基石”。
2026年开年至今， 英特尔 、三星、 苹果 、 台积电 等头部玩家密集落子，意欲卡位这一重要赛道。
英特尔 （Intel）曾表示，计划在本十年后半段引入玻璃基板技术。在2026年的国际 消费电子 展（CES）上， 英特尔 发布了Xeon 6+处理器，这是业界首款采用玻璃核心基板进行大规模量产（HVM）的产品。
4月初，媒体爆料三星电机已向 苹果 持续供应玻璃基板样品，用于其代号 “Baltra” 的自研AI服务器芯片，苹果直接介入材料测试，凸显对该技术的战略重视。
与此同时， 台积电 加速推进玻璃基板与FOPLP（ 面板 级扇出型封装）融合，计划2026年建成迷你产线；AMD、 英伟达 等亦明确将玻璃基板纳入下一代高性能计算芯片路线图。
“从0到1”，商业化渐行渐近
根据 半导体 产业纵横报道，玻璃基板行业正经历从技术验证向早期量产的关键转折，2026年有望成为玻璃基板小批量商业化出货的节点。
Yole Group于2025年11月发布的行业报告指出，2025年至2030年期间， 半导体 玻璃晶圆出货量的复合年增长率将超过10%。
尤为关键的是，在存储（HBM）与逻辑芯片封装这一特定细分领域，玻璃材料需求的复合年增长率预计高达33%。 该数据清晰印证了高性能计算领域对高密度互连技术的迫切需求——这种需求并非来自存量市场的替代，而是增量市场的爆发。
A股相关公司也有布局。 招商证券 研报表示，立足光伏， 帝尔激光 积极拓展泛 半导体 领域。公司在TGV激光微孔设备已完成 面板 级玻璃基板通孔设备出货，实现晶圆级和 面板 级TGV封装激光技术覆盖。同时，结合 PCB 行业对高密度多层板的需求，公司开发 PCB 激光钻孔设备，推进与国内客户合作验证，有望为公司营收贡献新增量。
国泰海通 研报指出，泛半导体领域中， 沃格光电 旗下的通格微持续推进玻璃基多层互联GCP技术和产品在光模块/CPO、射频 通信 和半导体 先进封装 等领域的应用，目前处于多个产品和项目持续开发验证阶段。
潜力股有这些
玻璃基板商业化元年的开启，将深度重塑相关上市公司的业绩增长曲线。
据证券时报·数据宝统计，A股市场上合计有22只玻璃基板概念股。其中， 沃格光电 、 天和防务 、 凯盛新能 等个股机构一致预测今明两年净利增速均超100%，成长性惊人。
此外， 麦格米特 、 德龙激光 、 美迪凯 等机构一致预测今明两年净利增速均超50%。
机构关注度方面， 麦格米特 、 通富微电 、 帝尔激光 等均有10家以上机构评级。 凯格精机 、 光力科技 、 天承科技 等均有3家以上机构评级。
通富微电 此前在投资者互动平台表示，公司具有玻璃基板封装相关技术储备，具备使用TGV玻璃基板进行封装的技术能力。
天承科技 在近期的调研中称，公司已组建具备国内顶尖水平的研发与技术团队，围绕先进制程、 先进封装 （2.5D/3D）及玻璃基板等重点方向，开展自主研发并持续完善全系列产品布局，现已实现产品品类的全面覆盖。公司在玻璃基板通孔TGV金属化提供创新解决方案，在深宽比（AR）10~15的TGV填孔电镀加工效率和良率等关键指标超越某国际品牌，实现弯道超车。
（文章来源：数据宝）