麦肯锡汽车软件与电子市场展望（2026
麦肯锡汽车软件与电子市场展望（2026-2035）
2026年03月31日 14:4
尽管面临高级自动驾驶普及延缓等挑战，但 麦肯锡 最新研究显示，到 2035 年， 汽车软件 与电子市场存在多个显著的增长领域 —— 其中部分由人工智能推动。 我们特别编译了2026 年 1 月发布的这份报告，本文中的观点代表了 麦肯锡 汽车与装配业务部及 麦肯锡 未来移动出行中心的见解。
汽车软件 与电子市场正朝着区域式和中央式计算架构转型，这类架构有助于打造更具可扩展性的软件定义汽车（ SDV ），支持空中下载更新、增强型互联以及生成式人工智能集成等高级功能。
影响市场增长与投资的其他因素包括：消费者偏好的转变；优先考虑安全性且允许更高自动驾驶（ AD ）等级的法规要求；以及高性能计算机、先进软件和激光雷达（ LiDAR ）传感器等技术创新。
随着自动驾驶、联网汽车、电动化和共享出行（ ACES ）持续重塑汽车行业，生成式人工智能正加速创新进程。事实上，与全球汽车整体市场约 1.0% 的年复合增长率不同，全球 汽车软件 与电子市场的年复合增长率有望达到 4.5% ，到 2035 年市场规模将增至 5190 亿美元。这种增长差异反映出，在电动化、非所有权模式以及消费者期望不断演变的背景下，软件与电子技术对于实现产品差异化的贡献至关重要。尽管如此，若更细致地观察该市场在整个汽车市场中的表现会发现，软件与电子领域的增长并非均衡一致，且仍存在诸多挑战与不确定性。
例如，尽管技术能力持续提升，但 L3 （有条件自动驾驶）或 L4 （高度自动驾驶）级别的自动驾驶技术部署却出现了显著延迟。这些延迟降低了人们对全自动驾驶汽车在短期内落地的预期。同样，尽管自麦肯锡 2023 年发布上一份汽车电子与软件市场展望以来，电动汽车（ EV ）的渗透率有所提升，但与电动汽车相关的监管驱动因素已发生重大变化。由于新的电动汽车平台往往是新型电子电气（ E/E ）架构的首批应用者，因此电动汽车平台的延迟部署通常也会导致先进电子电气架构推出的受阻。近年来，仅有少数主机厂（车企）推出了具备 L3 级自动驾驶能力的汽车，总体而言， L3 及以上级别自动驾驶汽车的普及速度低于此前预期。因此，尽管主机厂仍在对全自动驾驶汽车进行长期投资，但已将投资重点转向更近期的机遇，例如高级驾驶辅助系统（ ADAS ）和联网服务。
上述所有发展都降低了软件与电子市场的整体需求。此外，值得注意的是，尽管我们的研究表明先进架构和高级驾驶辅助系统有望推动汽车软件与电子行业增长，但多种因素可能会影响未来的市场格局。例如，需求波动可能导致新平台及支持这些平台的先进技术延迟推出，进而可能导致行业陷入停滞。在欧洲市场，材料成本压力以及研发投入的增加可能会改变市场前景。
然而，与此同时，信息娱乐系统的复杂性不断提升且普及率持续扩大，推动了对这类系统的需求增长，而生成式人工智能也为汽车的复杂功能带来了显著提升。因此，尽管面临挫折和广泛的不确定性，软件、电子技术和生成式人工智能已成为创新的关键推动力，正在改变汽车的研发流程、消费者体验以及原始设备制造商和供应商的商业模式。
本文的定性研究包括对汽车行业高管的访谈，以及麦肯锡汽车与装配业务部内部专家的见解。我们通过对汽车软件与电子电气市场各核心组件采用自下而上的市场模型，收集了定量市场洞察，这些核心组件包括：
市场规模通过以下因素确定：每辆车中某一组件的数量、其平均售价以及年度汽车产量。为确保每个模型足够细致，我们按汽车领域（例如高级驾驶辅助系统、车身系统和信息娱乐系统）以及车辆细分市场、原始设备制造商类型或汽车工程师学会（ SAE ）自动驾驶等级等特征对市场进行分类。年度汽车产量数据来自一个独立模型，该模型整合了麦肯锡的最新洞察。汽车软件市场规模的计算依据包括：供应链中参与软件相关活动的劳动力数量、原始设备制造商和供应商的车辆平台数量及变体以及这些平台的任何变更。生成式人工智能在软件开发中带来的效率提升和成本降低效果显著，使得整体市场规模的下降幅度超出预期。
（本文中的所有研究均适用于轻型车辆，包括乘用车和轻型商用车。）
按 SAE 自动驾驶等级划分的汽车销量
根据麦肯锡的分析，到 2030 年，配备 L2 级高级驾驶辅助系统的汽车销量占比可能达到 52% 。要求新车配备更多 L2 级高级驾驶辅助系统所用传感器的安全法规，可能是推动这一市场增长的主要因素；随着普及率的提高，所需硬件和软件的整体成本可能会下降。例如，原始设备制造商现在提供的 L2 级高级驾驶辅助系统套餐价格比过去更为亲民。同时，消费者对具备自动驾驶能力汽车的偏好日益增强且购买意愿不断提升，这可能会推动 L3 级自动驾驶汽车的销量占比在 2035 年达到 16% ，而 2025 年这一比例还不到 1% 。为应对消费者购买模式的这一转变，随着原始设备制造商开发支持L3 级自动驾驶功能的软件和算法，技术成熟度也在不断提高。相比之下， 2035 年，具备L4 级及以上自动驾驶能力的汽车销量占比仅为 1% （见图 1 ）。
到 2035 年，配备高级驾驶辅助系统和自动驾驶功能的汽车销量占比可能接近 70% 。